一些对经济的奇怪思考……

周末出了个降准的消息，今天从市场上看，也没有被解读为重大利好，看盘面我觉得属于是一般性利好吧....

整体还是延续之前的行情，创业板猛涨，新能源车为主要资金聚集方向...今天又新高了，而且比春节的高点还上涨了36.4%，PE已经高达187亿....

而整车方面的龙头依然是比亚迪，虽然没有宁德时代这么飙，但市值已经追平了春节前的高点，如果宁德时代不熄火，估计也会新高吧....

今年新能源的行情，和去年抱团白马的背景还稍微有点不同，去年那些白马股虽然估值上来了...但增速大多数都不行...因为宏观经济还处于一个比较低迷的阶段....

很明显高估值是短期之内无法通过业绩增长来消化的....所以不出意外在春节后都进入了一个深度回调阶段，且跌幅均在30%上下....

但现在新能源的市场却实打实的是一个需求爆炸的状态....上周特斯拉Y降价的新闻又刷屏了...我刚上官网看了一下....

model-3的起步价格只要25万，model-Y的起步价格只要27.6万，关键是新能源车是免购置税的....购置税应该是不含税价格的10%....

所以特斯拉3和Y的价格区间相比传统汽油车或者混动车，对标价格在22.5~25万之间，再加上特斯拉的不弱的品牌效应....

这个价格区间基本上是好一点的合资品牌的B级车吧...很多二线城市的中产买车都会考虑到这个区间了...再次心疼一下前几年买进口特斯拉还上蓝牌的韭菜皇...

所以虽然新能源行业的估值处于一个非常高的状态，但业绩增长也是确定性非常高的...汽车消费市场本来就是仅次于房地产的大消费市场....空间巨大....

所以参与这种极端行情能学习到的经验也很珍贵，因为经历过2015年的行情，所以去年白马股抱团，我很早就猜到结局了...然后半年之后就验证了...

但这次新能源的行情，我倒是不好判断了....多观察学习吧....

这些年我一直在思考一个问题，就是经济活动到底是如何运作的....

我年轻时候的想法很简单，我觉得现代社会光生存的压力不大啊...国家粮食安全做的挺好，粮食是足够吃的，而且也不贵....

我就每天简单吃点，然后有个地方住，（房价高只是一二线城市的问题，三四线城市如果只是有个地方落脚，成本还是很低的），然后保持一个低欲望消费的状态....那生活成本很低啊...完全可以啥都不干就在家混日子...这样的生活有什么不好，为什么大家都这么焦虑....？

以现代化的粮食的产能，如果只是光吃饱的话，全国只需要少部分劳动就够了吧...大部人就光家里躺着，张嘴吃饭就行...也都能活下去....极端情况是可以这样的吧...

以前在深圳就有很多实践我说的这种活法的人，以前我们叫这些人是城市蹲族，依靠现在大城市的便利性低成本的生活....当时他们大规模聚集在龙岗的三和人才市场，不知道现在这波人还在不....

曾经在深圳的时候，还专门去了传说中的三和人才市场观察了几天....吃了几顿清汤挂逼面...体验了一下三和大神的日常生活....以前管这群人城市蹲族叫“三和大神”，现在官方又给起了一个新名字，叫“躺平”的年轻人....

我花了大概十年的时间，自己也参与了很多社会实践，现在慢慢的才对社会经济活动有点一点理解，而且也把三和大神现象和经济活动联系在了一起....

因为从三和大神的身上，我看到了我小时候的设想是成立的...如果我舍得放弃一些东西，我也可以像他们一样，能无忧无虑、无牵无挂的活着...没有任何世俗的欲望....

但在深圳这个城市，刚好又有一群和三和大神极端对立的人群，就是在大企业里面996甚至007的奋斗逼....

这两拨人的特质和生活状态刚好相反，而我也通过角色扮演，体验过这两拨人的生活状态...妄图去理解他们的区别是什么...

我现在还不是很成熟的理解，我猜想区别就是人的欲望...人的欲望就是一个无底洞....我们所有的经济活动都是满足人的欲望而存在的....

物质需求或许就是欲望驱动的....一万元的西服和一百元的优衣库，穿起来又有什么区别呢....低欲望和高欲望是两种不同的生活状态....

“三和大神”就是一群无欲望的人，我现在也保持在一个低欲望的生活状态，所以我理解了国家为什么要喊话，不能让年轻人“躺平”....如果群体的欲望开始下降，那这个群体的经济活动也会下降....

有需求就有满足，大家各有所长，所以通过分工的形式，让需求满足效率最大化...我觉得这个就是经济活动的本质...

所以所谓的经济增长，就是个伪命题...人类的欲望没有上线，只有满足和更满足....但中间会出现波动，这个波动可能就是所谓的经济周期....

然后人口的基数虽然也是保持增长的，但因为历史原因，人口的增长有婴儿潮的特征，所以人口的增长也具有周期性....

满足欲望或者需求的方式，现在被统称为生产力...

然后随着技术的发展，生产力增长也不是线性的...近代史对生产力有重大提升的技术分别是蒸汽机和互联网...下一个技术应该是能源方面的技术突破...所以也解释了为什么新能源的投资主题是一个巨大的赛道....

人口周期，生产力周期，需求欲望周期，这三者叠加起来，就产生了我们现在所谓的经济周期...经济是波动性的....

然后经济的水平又通过法定货币来衡量....根据法定货币的特质，也决定了它是一个增量容易，减量难的结果....所以经济周期再叠加货币效应....

所以在人口不出现重大减员的情况下，经济一定是一个整体波动向上的走势....在局部上会出现此消彼长的现象....

比如说新能源车需求上来了....传统能源车需求就下去了...但在总体出行需求上是一个平衡状态，再叠加货币效应，就是一个整体轻微向上的心态...

所以这是我理解的经济的确定性，有时候跳出市场，才能弄明白市场内在的规律....

讲了一些奇怪的想法...可能其实或许跟市场也没什么关系....